金氏世界紀錄「全世界最偉大的業務員」喬吉拉德的方式是讓準客戶三不五時接到他的電話，然後每個月都收到親筆簽名的卡片。
你想看看，如果你三不五時接到電話，然後每個月都收到親筆簽名的卡片，可能連續幾個月、可能連續幾年。而當你有一天突然要買車時，請問你第一個會想起誰？
當然就是喬吉拉德！
問題來了…
當有300筆或更多名單，時間有限…分身乏術…怎麼辦？
傳統方式：打電話、面對面拜訪、寄信
效率？效果？
現在潮流
內容準則
基本人情世故問候關懷與祝福
一般人都重視人情世故，想想一個狀況，若三五年都沒跟對方聯繫，對方想買東西（例，保險）不太可能找你。
節慶問候與生日祝福是一般人最能接受的互動問候內容。
春節祝福、端午節祝福、中秋節祝福、聖誕節祝福、生日祝福
名單分級聯繫內容差異
分級名單如何提升
定聯聊天聊什麼？
聊人、事、物
人：談情
- 共同經驗興趣
- 聊怎麼認識的
- 聊家人、小孩、老公、老婆、寵物
- 談家人、父母健康狀況
- 假期去那兒玩
- 聊共同朋友的八卦
- 聊近況…最近過得好嗎？
事：談保險相關
- 保戶資料變更
- 保單健檢
- 早會議題分享
- 保險相關新聞
- 理賠案例
- 車險續約
- 勞健保、退休基金
物：談天說地、保險無關(間接相關)
一月
- 元旦
- 世界自由日
- 年度財務規劃
- 年終獎金
- 年度計劃
- 大學學測
- 草莓季
- 尾牙抽獎
- 寒流吃火鍋
二月
- 西洋情人節
- 和平紀念日
- 春節
- 元宵節
- 燈會
- 年後轉職計劃
- 過年去那玩
- 荷包失血
- 春酒
- 小賭怡情
三月
- 婦女節
- 白色情人節
- 青年節
- 合歡山下雪
- 櫻花祭
- 神明繞境
- 台江黑琵季
- 員工旅遊
四月
- 世界地球日
- 世界閱覽日
- 節活節
- 清明節
- 掃墓
- 神明繞境
- 墾丁春吶
- 客家桐花季
- 日本櫻花
- 牌照稅
五月
- 勞動節
- 護士節
- 母親節
- 國際旅展
- 房屋稅
- 所得稅
- 螢火蟲
- 學測(統測)放榜
六月
- 端午節
- 旅遊季
- 暑假計劃
- 福隆沙灘
- 畢業季
- 屏東黑鮪魚季
- 學測(統測)放榜
七月
- 燃料稅
- 觀音蓮花季
- 暑假
- 旅平險
- 貢寮音樂祭
- 宜蘭童玩節
八月
- 父親節
- 七夕
- 中元節
- 暑假收心
- 貢寮音樂祭
- 搶孤
- 阿美族豐年祭
- 開學計劃
九月
- 軍人節
- 教師節
- 日月潭萬人泳渡
- 中秋節
- 烤肉、月餅
- 世貿展(婚紗、珠寶、名床)
- 開學
- 安親班補習
十月
- 雙十節
- 萬聖節
- 萬里蟹
- 楓葉季
- 金門坑道音樂節
- 三義木雕藝術節
- 職棒季後賽
- 安親班補習
十一月
- 光棍節
- 週年慶
- 新北耶誕城
- 地價稅
- 感恩節
- 國際素食日
- 職棒季後賽
十二月
- 跨年
- 尾牙
- 台北馬拉松
- 聖誕節
- 平安夜
- 年度檢討
- 轉職
- 禦寒
每月皆可聊：天氣
定聯產生的問題
還不是客戶，勤奮的聯繫拜訪，感受如何？
若已是客戶，勤奮的聯繫拜訪，感受如何？
「定聯2.0」
定聯前準備工作
- 300筆以上名單
- 每個名單資料包含如下
a.姓名
b.生日
c.車險到期日 (本人沒車，可詢問其家人的）
d.滿期金到期日（透過保單健檢，記錄各保險的滿期金到期日）
聯繫小技巧1
聯繫小技巧2
⚾先安打？等全壘打？
